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NG体育官网app公司简评报告:智能车与机器人协同业绩有望更上一层楼

2023-09-13 20:20:55
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  NG体育官网app公司发布2023年半年度业绩:23H1公司实现营收91.60亿元,同比增长34.83%;实现归母净利润10.94亿元,同比增长54.57%。实现扣非净利润10.27亿元,同比增长49.99%。

  23H1年营收同比增长。其中23Q2实现营收46.92亿元,同比增长53.88%;实现归母净利润6.44亿元,同比增长99.99%;实现扣非归母净利润6.07亿元,同比增长96.96%。拆分产品,23H1公司底盘系统/内饰功能件/热管理系统/减震器/汽车电子业务营收分别同比+61.54%/+46.24%/+25.92%/-0.92%/-10.23%,公司轻量化底盘包括前/后钢/铝副车架、控制臂、拉杆、转向节等,受益于公司新能源汽车客户广阔,业绩大幅增长。

  轻量化底盘进入收获期,客户结构优秀。公司定位tier0.5供应商,在国内市场公司与华为-金康、理想、蔚来NG体育官网app、小鹏、比亚迪、吉利新能源等新能源车企的合作进展迅速,业务增量空间不断扩大。公司研发智能刹车系统IBS项目多年,形成了深厚的技术积淀,并且横向拓展至热管理系统、智能转向系统、空气悬架系统、座舱舒适系统以及机器人执行器等业务。随着产品平台化战略的不断推进,公司上半年新接订单保持快速增长趋势,业绩有望更上一层楼。

  设立电驱事业部,机器人进展顺利。公司机器人项目进展顺利,计划23年完成4套生产线万台的一期产能。公司机器人项目预计24Q1进入量产爬坡,初始订单为每周100台。公司抓紧机器人时代红利,设立电驱事业部,有望为公司保持快速发展奠定基础。

  风险提示:原材料价格上涨,产能爬坡不及预期,客户拓展不及预期,新能源汽车销售不及预期。

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